Draenor, el mundo de los orcos, está siendo destruido por una misteriosa fuerza llamada Vil. Un brujo orco llamado
Gul'dan ha unido los clanes orcos en una Horda, creando un portal para pasar al mundo de Azeroth. Los orcos están utilizando la magia vil para absorber la vida de los draenianos con el fin de alimentar el portal. Una vez abierto,
Gul'dan lidera una pequeña avanzada para capturar prisioneros en Azeroth y sacrificarlos para poder traer al resto de la Horda a través del portal. A pesar de sus dudas,
Durotan, jefe del clan Lobo Gélido, su esposa embarazada Draka y su mejor amigo
Orgrimm Doomhammer se unen a esta avanzada. Mientras cruzan el portal, Draka entra en labor de parto. Cuando llegan a Azeroth,
Gul'dan ayuda a Draka a dar a luz, pero el bebé aún es prematuro, por lo que
Gul'dan drena la vida de un ciervo cercano y se la da al niño usando magia vil, al cual más tarde
Durotan nombra Go'el.
Los orcos arrasan muchas villas en Azeroth.
Anduin Lothar, comandante de las fuerzas humanas del Reino de Ventormenta, revisa los cuerpos de algunos de los hombres asesinados, encontrándose con un mago llamado
Khadgar, quien explica que está investigando los cuerpos al hallar en ellos indicios de magia vil.
Khadgar convence al rey de Ventormenta,
Llane Wrynn, de consultar con
Medivh, el Guardián de Trisfal, y
Llane envía a
Lothar y
Khadgar a la fortaleza de
Medivh, la torre de Karazhan, para informarle sobre la presencia de magia vil en Azeroth. En la biblioteca de Karazhan, una figura fantasmagórica guía a
Khadgar hasta un misterioso libro, que él toma.
Anduin,
Khadgar y
Medivh se unen a una partida en búsqueda de indicios de magia vil, pero son emboscados por orcos.
Medivh utiliza un hechizo que acaba con la mayoría de los orcos, haciendo huir al Jefe de Guerra de la Horda,
Puño Negro, junto con
Durotan y
Orgrimm. En la huida,
Durotan libera a la medio-orca
Garona, esclava de
Gul'dan, que es capturada por
Khadgar. A cambio de su lealtad a Ventormenta, el rey
Llane libera a
Garona, quien guía a los humanos a espiar el campamento orco, enterándose del plan de
Gul´dan de traer a la Horda a Azeroth. Mientras tanto,
Durotan comprende que la magia vil es la responsable de la destrucción de Draenor, y si
Gul'dan no es detenido, Azeroth sufrirá la misma suerte. A pesar de las objeciones de
Orgrimm,
Durotan convoca a
Llane a una reunión secreta con el objetivo de que el clan Lobo Gélido y los humanos se unan para vencer a
Gul'dan. Mientras estudia el libro que tomó de Karazhan,
Khadgar se da cuenta que
Gul'dan no pudo abrir el portal por sí solo: para ello, necesitaba la ayuda de alguien en Azeroth.
Khadgar es confrontado por
Medivh, quien destruye la investigación de
Khadgar luego de que este se ofrece a ayudarlo con sus funciones de Guardián.
El clan Lobo Gélido se reúne con los humanos liderados por
Llane y
Anduin, pero son emboscados por
Puño Negro. Superados en número, los humanos se retiran, y
Medivh crea una barrera de energía para protegerlos, pero el hijo de
Lothar, Callan, queda separado del resto y es asesinado despiadadamente por
Puño Negro.
Garona y
Khadgar encuentran a un debilitado
Medivh, al que llevan de nuevo a Karazhan para que se recupere. Allí,
Khadgar observa un aura verde en los ojos de
Medivh, enterándose que está infectado con magia vil, por lo que viaja a la ciudad flotante de Dalaran, donde informa la situación a los archimagos del Kirin Tor. Alodi, una maga legendaria, es la verdadera identidad de la sombra que
Khadgar vio en Karazhan, y es ella quien le revela que
Medivh ha sido poseído por un poderoso demonio. En el campamento orco,
Puño Negro asesina a los miembros del clan Lobo Gélido, pero
Orgrimm ayuda a Draka a escapar con su hijo, enviándolo corriente abajo de un río en una canasta, mientras ella muere luchando con otro orco.
Durotan, hecho prisionero, reta a
Gul´dan a una mak'gora, una sagrada tradición orca donde los combatientes luchan a muerte por el control de la Horda. Durante la pelea,
Gul'dan viola las honorables reglas de la mak'gora al usar magia vil para drenar la vida de su oponente, matándolo, pero
Durotan, al sacrificar su vida, logra su propósito: que el resto de los orcos desaprueben a
Gul'dan. Este, para evitar la rebelión, influye magia vil en
Puño Negro y ordena a los orcos atacar a los humanos, que se acercan para atacar el campamento liderados por
Llane, quien ha decidido atacar luego de ser engañado por
Medivh.
Mientras tanto,
Lothar ha sido encarcelado por oponerse al
Guardián, pero es liberado por
Khadgar y ambos viajan a Karazhan para detener a
Medivh. En la torre,
el Guardián, poseído por el demonio, ha empezado los cantos para abrir el portal, pero es enfrentado por
Khadgar y
Lothar, quienes logran derrotarlo. Liberado del demonio, pero mortalmente herido,
Medivh usa sus últimas fuerzas para redireccionar el portal hacia Ventormenta, de modo que
Llane pueda evacuar a los prisioneros humanos, pero el portal se cierra antes de que él,
Garona y un pequeño número de soldados puedan escapar. Cuando
Llane se da cuenta que
Puño Negro va por él, secretamente ordena a
Garona que lo mate, para que de este modo ella se convierta en una heroína a ojos de la Horda, dándole una posición de poder que le permita alcanzar la paz entre orcos y humanos.
Garona, apesadumbrada, lo mata, y es reconocida por el resto de la Horda.
Anduin llega sobre las alas de un grifo y lucha por recobrar el cuerpo de
Llane, pero cuando está a punto de partir, es capturado por
Puño Negro, quien lo reta a una mak'gora. A pesar de todo su poder,
Anduin lo vence.
Gul'dan ordena al resto de la Horda que asesinen a
Lothar, pero estos se oponen por respeto a su tradición sagrada, y dejan partir a
Anduin con el cuerpo de
Llane. En el funeral de
Llane en Ventormenta, los humanos, los enanos de Forjaz y los altos elfos proclaman una Alianza, con
Anduin a la cabeza, para hacer frente a la Horda. En el campamento orco,
Orgrimm toma uno de los colmillos del cadáver de
Durotan para dárselo algún día a Go'el, quien finalmente es encontrado por un humano.
Continuará...